半導體否極泰來?龍頭強勢漲停 分析師建議把握這三大主線

半導體否極泰來?龍頭強勢漲停 分析師建議把握這三大主線

(原標題:半導體否極泰來?龍頭強勢漲停 分析師建議把握這三大主線)

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財聯社11月2日訊,十一月第一個交易日,市場迎來開門紅。

半導體板塊表現活躍,截至收盤,綠的諧波大漲超10%,韋爾股份、深康佳A漲停,其餘個股也均有不少的漲幅。

作爲前期半導體龍頭,韋爾股份已沉寂許久,今日卻強勢漲停,封單逾6300手。

消息面上,韋爾股份旗下豪威科技已獲得美國商務部許可證,可向華爲供貨。據悉,豪威科技主要研製生產圖像傳感器。此前,小米10至尊紀念版主攝像頭傳感器就由豪威科技提供,像素高達1億。

此外,靚麗的公司業績也成爲驅動股價走強的主因。據公司公告,2020年三季度實現營收59.26億元,同比增長60.05%。單季歸母淨利潤同比大幅增長1141.43%,環比增長35.14%至7.36億,1-9月扣非歸母淨利潤同比大幅增長2471.08%至15.86億元。

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利空因素逐漸消化 板塊有望否極泰來

實際上,自七月以來半導體板塊便大幅調整,個股紛紛出現不少回調。

方正證券表示主要有以下三大因素疊加:

(1)科創板迎來解禁潮,產業資本減持;

(2)上半年板塊大幅上漲,處於當年估值的中位數之上;

(3)戰略競爭的新常態還未形成。

陳杭表示,如今隨着板塊回調,以上三大因素已經逐步消化,半導體三季度業績高漲,行業景氣度延續,板塊蓄力有望迎來轉折。

半導體主要公司業績:

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Gartner的分析師BobJohnson預估2020全年半導體市場的總收入可以達到4329億美元,比去年增長3.3%。

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這與該機構第二季度的預測相比有所提高,增長驅動力主要來源於一些增長強勁的終端應用,5G基站的強勁需求是推動測試測量設備市場增長的重要動力。

機構建議把握三條主線

天風證券預計明年會迎來國產替代+下游晶圓廠擴產採購的戴維斯雙擊機會。再次以全年的維度考量,強調行業基本面的邊際變化,行業主邏輯持續。半導體是景氣度向上中持續受益板塊,堅定看好成長動能。

半導體行業迎來行業景氣度向上疊加國產替代雙重邏輯,持續建議把握以下三大投資主線:

(1)看好重資產的封測/製造在需求拉動下的修復。半導體重資產封測/製造行業內主要公司業績開始回升,看好重資產的封測/製造在需求拉動下的ROE回升帶來估值修復。

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重點推薦:中芯國際/長電科技/聞泰科技/賽微電子/環旭電子/三安光電。

(2)製造設備公司的需求結構性變化是短/中/長期邏輯仍然足夠支撐的投資主線。中國製造的產業趨勢轉移未變,國內晶圓廠建設的資本支出持續推進。在投向上,大基金二期重點投向上游設備與材料、下游應用等領域。

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建議關注:北方華創/華特氣體/至純科技/盛美半導體/精測電子/天通股份。

(3)下游需求全面向好,5G、車用半導體、IoT和攝像頭帶來新增長點,存儲週期有望迎來拐點。預計今年5G智能手機單機價值量提升,其中射頻前端成長比例最高,有關器件的成本和數量都會得到提升。

同時在基站端,基站數量和單個基站成本將會雙雙上漲,疊加將會帶來市場空間的增長。

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重點推薦:兆易創新/聖邦股份/北京君正/卓勝微/蘇試試驗。

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